Анализ доходов по перевозочным видам деятельности
В 2016 году обеспечено получение доходов от перевозок в объеме 1 387,0 млрд руб. с ростом к уровню 2015 года на 4,6 % (+61,0 млрд руб.).
| Показатель | Единицы измерения | 2015 | 2016 | Изменения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| план | факт | факт к плану | 2016 к 2015 | |||||
| +/– | % | +/– | % | |||||
| Доходы от перевозок, услуг инфраструктуры и локомотивной тяги | млрд руб. | 1 326,0 | 1 378,7 | 1 387,0 | 8,3 | 100,6 | 61,0 | 104,6 |
| грузовые перевозки | млрд руб. | 1 203,9 | 1 247,1 | 1 254,5 | 7,3 | 100,6 | 50,5 | 104,2 |
| пассажирские перевозки, в том числе | млрд руб. | 11,7 | 15,8 | 17,0 | 1,1 | 107,0 | 5,2 | 144,4 |
| в дальнем следовании | млрд руб. | 11,2 | 13,9 | 14,9 | 0,9 | 106,7 | 3,6 | 132,5 |
| в пригородном сообщении | млрд руб. | 0,5 | 1,9 | 2,1 | 0,2 | 109,3 | 1,6 | в 4 раза |
| предоставление услуг инфраструктуры, в том числе | млрд руб. | 99,8 | 104,7 | 104,6 | | 99,9 | 4,85 | 104,9 |
| по грузовым перевозкам | млрд руб. | 8,1 | 8,0 | 7,4 | –0,6 | 92,1 | –0,7 | 91,9 |
| в дальнем следовании | млрд руб. | 63,1 | 66,6 | 66,7 | 0,1 | 100,2 | 3,7 | 105,8 |
| в пригородном сообщении | млрд руб. | 28,7 | 30,0 | 30,5 | 0,5 | 101,5 | 1,8 | 106,4 |
| предоставление услуг локомотивной тяги | млрд руб. | 10,5 | 11,0 | 10,9 | –0,1 | 99,3 | 0,4 | 103,9 |
Доходы от грузовых перевозок
В 2016 году доходы составили 1 254,5 млрд руб., с увеличением к уровню 2015 года на 50,5 млрд руб., или на 4,2 %.
При этом за счет роста грузооборота на 1,5 % к уровню прошлого года дополнительно получено 17,5 млрд руб. доходов, индексация тарифов на грузовые перевозки в размере 9 % позволила получить 101,2 млрд руб.
Ключевой вызов, с которым столкнулась Компания в 2016 году, – это негативные изменения:
- в структуре перевозимых грузов по номенклатуре грузов и внутри номенклатурной группы «Нефть и нефтепродукты» (увеличение доли перевозок низкодоходных для ОАО «РЖД» грузов);
- по видам сообщений (снижение доли грузооборота по транзиту, внутригосударственным и международным перевозкам через погранпереходы при одновременном увеличении доли менее доходных перевозок грузов, следующих через порты Российской Федерации);
- по категориям отправок и пр.
Указанные изменения в структуре перевозок повлияли на снижение темпов роста уровня средней доходной ставки. Так, по итогам 2016 года рост средней доходной ставки ОАО «РЖД» составил 2,7 % к предыдущему году, в то время как при определении уровня индексации тарифа на грузовые перевозки на 2016 год предусматривался рост эффективной ставки на уровне 7,5 %. Снижение темпов роста доходной ставки привело к сокращению тарифной выручки ОАО «РЖД» и в то же время к снижению совокупной тарифной нагрузки на экономику в целом.
Доходы от пассажирских перевозок в дальнем следовании
ОАО «РЖД» осуществляет перевозки пассажиров в дальнем следовании скоростными поездами «Сапсан», «Ласточка» и «Аллегро».
Доходы от таких перевозок за отчетный год составили 14,9 млрд руб., прирост к уровню прошлого года составил 3,6 млрд руб. или 32,5 %.
На рост доходов от пассажирских перевозок в дальнем следовании скоростными поездами повлияло увеличение объема отправленных пассажиров на 27 % в 2016 году к уровню 2015 года, что связано с увеличением назначений на 14 %, в том числе:
- на 27 % по поездам «Сапсан» (на 48 % по одиночным составам, на 18 % по сдвоенным составам);
- на 5 % по поездам «Аллегро»;
- на 23 % по поездам «Ласточка» в дальнем следовании.
Доходы от пассажирских перевозок в пригородном сообщении
Доходы от пассажирских перевозок в пригородном сообщении составили 2,1 млрд руб.
До октября 2016 года ОАО «РЖД» осуществляло перевозки пассажиров в пригородном сообщении в качестве перевозчика на территории Краснодарского края электропоездами «Ласточка» на участках Сочинского полигона. Доходы от указанных перевозок составили 0,7 млрд руб.
С 1 октября 2016 года перевозчиком на Сочинском полигоне является ОАО «Кубань Экспресс-Пригород».
С 10 сентября 2016 года ОАО «РЖД» оказывает услуги по организации транспортного обслуживания в пригородном сообщении на Московском центральном кольце, что позволило получить доходы за период до конца 2016 года в размере 1,4 млрд руб.
Доходы от предоставления услуг инфраструктуры
Доходы от предоставления услуг инфраструктуры составили 104,6 млрд руб., что больше уровня прошлого года на 4,85 млрд руб., или на 4,9 %, в том числе:
- доходы от предоставления услуг инфраструктуры при грузовых перевозках сократились на 0,7 млрд руб. к уровню прошлого года по следующим причинам:
- изменение уровня тарифов за предоставляемые услуги по занятию инфраструктуры железнодорожного транспорта в связи с вводом с 7 июня 2015 года новых ставок, установленных приказом ФСТ России от 29 апреля 2015 года № 127-т/1, которые в 2,7 раза ниже ранее действовавших договорных тарифов ОАО «РЖД» (–0,3 млрд руб.);
- уменьшение количества отстаиваемых вагонов на инфраструктуре в связи со снижением рабочего парка вагонов за 2016 год на 4,6 % (–44 тыс. единиц) к уровню 2015 года (–0,4 млрд руб.);
- доходы от предоставления услуг инфраструктуры при пассажирских перевозках к уровню 2015 года увеличены на 5,5 млрд руб., из них.:
- в дальнем следовании выше уровня 2015 года на 3,7 млрд руб. за счет индексации тарифа на 4 %, увеличения доли скорых и скоростных поездов в дальнем следовании, а также роста вагоно-километровой работы на 0,4 %;
- в пригородном сообщении выше уровня прошлого года на 1,8 млрд руб. за счет индексации тарифа на 4 % и роста вагоно-километровой работы на 1,7 %.
Доходы от услуг локомотивной тяги
Доходы от услуг локомотивной тяги составили 10,9 млрд руб. К уровню предыдущего года доходы выросли на 0,4 млрд руб., или 3,9 %.